作為東南亞最大的電商市場(chǎng)，印尼電商市場(chǎng)近幾年來一直炙手可熱。美國(guó)跨國(guó)投資銀行摩根士丹利（Morgan Stanley）最近的一項(xiàng)研究顯示，2018年印尼電商銷售額占零售總額的8%，且預(yù)計(jì)到2023年將升至18%。出現(xiàn)這一增長(zhǎng)的主要原因是那些精通科技的消費(fèi)者的購(gòu)物行為發(fā)生了變化，他們將會(huì)更愿意為了便利而增加消費(fèi)支出。
關(guān)于印尼電商市場(chǎng)，賣家還應(yīng)該了解哪些重要的信息呢？且看下文。
印尼電商市場(chǎng)仍將繼續(xù)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)
據(jù)摩根士丹利估計(jì)，2018年印尼電商市場(chǎng)規(guī)模為130億美元，在過去兩年里以每年50%的幅度增長(zhǎng)。由此表明，印尼電商市場(chǎng)很可能會(huì)遵循與中國(guó)相似的增長(zhǎng)軌跡，在未來五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)每年至少32%的增幅并在2023年發(fā)展至520億美元的市場(chǎng)規(guī)模。
摩根士丹利在報(bào)告中寫道：“這明顯高于我們先前所預(yù)計(jì)的73億美元和4.4%的銷售份額，其部分原因是印尼移動(dòng)數(shù)據(jù)可用性的改善以及互聯(lián)網(wǎng)用戶基礎(chǔ)的快速增長(zhǎng)。就互聯(lián)網(wǎng)滲透率而言，印尼目前僅落后中國(guó)五年。”
根據(jù)全球科技巨頭谷歌和新加坡投資公司淡馬錫（Temasek）去年12月發(fā)布的另一項(xiàng)研究，2018年印尼電商市場(chǎng)規(guī)模為122億美元，并將在2025年達(dá)到530億美元。可見，該數(shù)據(jù)與摩根士丹利的預(yù)估相差無幾。
摩根士丹利的這項(xiàng)研究對(duì)來自8個(gè)印尼城市的1582名受訪者進(jìn)行了訪問，其結(jié)果顯示，印尼電商市場(chǎng)的增長(zhǎng)趨勢(shì)仍處于初期階段，許多受訪者表示，他們從去年才開始進(jìn)行網(wǎng)購(gòu)。
在2月5日發(fā)布的報(bào)告中，摩根士丹利寫道：“我們?cè)谡{(diào)查中有一個(gè)有趣的發(fā)現(xiàn)，多達(dá)65%的受訪者表示他們?cè)谶^去一年中才開始進(jìn)行網(wǎng)購(gòu)，且大多數(shù)人相信網(wǎng)購(gòu)將日漸成為他們的主要購(gòu)物方式。印尼擁有1.95億智能手機(jī)用戶，其中只有大約3000萬的在線購(gòu)物者。顯然，該市場(chǎng)用戶基礎(chǔ)的增長(zhǎng)潛力仍然十分巨大。”
摩根士丹利表示，除智能手機(jī)滲透率的提高之外，流量數(shù)據(jù)成本較低以及開設(shè)銀行賬戶人數(shù)的與日俱增也是推動(dòng)印尼電商市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)的關(guān)鍵因素。據(jù)悉，該國(guó)每G流量成本約為50美分，而中國(guó)則為2.1美元。目前，印尼約有49%的成年人開設(shè)了銀行賬戶，而2011年這一比例僅為20%。
主流網(wǎng)購(gòu)類別
縱觀印尼電商市場(chǎng)，服裝和鞋類產(chǎn)品成為了推動(dòng)銷售增長(zhǎng)的主要類別。93%的受訪者表示，他們?cè)谶^去12個(gè)月里曾網(wǎng)購(gòu)過這類商品。摩根士丹利表示，其中有一半的人每月至少會(huì)購(gòu)買一次衣服。相比之下，僅有16%和25%的受訪者表示他們分別購(gòu)買了消費(fèi)電子產(chǎn)品和移動(dòng)設(shè)備，這是該國(guó)電商市場(chǎng)早期最常見的購(gòu)物類別。
摩根士丹利的研究指出，消費(fèi)者購(gòu)物行為的改變可能會(huì)影響他們與傳統(tǒng)實(shí)體店之間的互動(dòng)。有3/4的消費(fèi)者表示，他們?cè)诰€下購(gòu)買任何商品之前會(huì)先在網(wǎng)上查看促銷信息或商品價(jià)格。7/10的消費(fèi)者表示即便需要支付運(yùn)費(fèi)，他們也會(huì)繼續(xù)進(jìn)行網(wǎng)購(gòu)。摩根士丹利表示，這反映出消費(fèi)者“愿意為便利而付費(fèi)”。此外，該投資銀行還提到：“提供快速發(fā)貨是賣家吸引消費(fèi)者的一個(gè)主要原因。”
零售商將面臨新的挑戰(zhàn)
印尼電商市場(chǎng)的增長(zhǎng)趨勢(shì)給傳統(tǒng)零售商帶來了保持盈利的挑戰(zhàn)，也為年輕品牌挑戰(zhàn)老牌制造商提供了一個(gè)強(qiáng)有力的平臺(tái)。
摩根士丹利說道：“我們的分析重申了我們對(duì)像Matahari百貨公司這類以服裝產(chǎn)品為中心的零售商的擔(dān)憂。根據(jù)我們的調(diào)查，服裝類商品在線交易的平均規(guī)模已經(jīng)與Matahari的銷售規(guī)模大致相同。而像聯(lián)合利華這類大型美容和個(gè)人護(hù)理公司所面臨的挑戰(zhàn)是，電商和數(shù)字媒體的結(jié)合正使得那些規(guī)模較小的公司在建立品牌和在全國(guó)范圍內(nèi)銷售更加地容易，他們所需要付出的成本也比以往更低。”
印尼電商市場(chǎng)呈“萬眾狂歡”局面
過去兩年，印尼互聯(lián)網(wǎng)公司所獲得的投資數(shù)額呈穩(wěn)步增長(zhǎng)，其總共達(dá)成730宗的交易吸引了至少74億美元的資本。盡管有著如此巨大的增長(zhǎng)潛力，該國(guó)電商市場(chǎng)仍未出現(xiàn)明顯的贏家。
在印尼電商市場(chǎng)上，有四家企業(yè)控制著大部分的電商銷售：Lazada、Shopee、Tokopedia和Bukalapak，前三家公司各自控制著20%到30%的市場(chǎng)份額。而據(jù)摩根士丹利估計(jì)，Bukalapak所占有的份額還不到10%。
根據(jù)該投資銀行的調(diào)查，作為東南亞電商平臺(tái)的先驅(qū)，Lazada仍然是印尼最受歡迎的平臺(tái)。摩根士丹利寫道：“Lazada在不同類別和性別的用戶中都有很高的使用率，其中貨到付款是消費(fèi)者偏好該平臺(tái)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素之一。”
在使用率和偏好程度方面，Shopee位居第二，該平臺(tái)更受小城市居民和購(gòu)買嬰兒用品、玩具、美容和個(gè)護(hù)產(chǎn)品的人群歡迎。
摩根士丹利指出：“在我們的調(diào)查中，Tokopedia受雅加達(dá)以外地區(qū)消費(fèi)者的偏好和使用程度較低。該平臺(tái)在泗水、棉蘭和萬隆等二線城市的使用率僅為38%，而在雅加達(dá)則為62%。”
調(diào)查中一個(gè)令人驚訝的發(fā)現(xiàn)是，Tokopedia和Bukalapak所獲得的消費(fèi)者認(rèn)可度均超過了80%，但在過去12個(gè)月里，只有不到50%的消費(fèi)者在這兩個(gè)平臺(tái)上購(gòu)物過。
摩根士丹利表示：“就東南亞電商市場(chǎng)而言，我們?nèi)匀幌嘈旁摰貐^(qū)本土電商平臺(tái)的實(shí)力被人們所低估。我們的調(diào)查不僅證實(shí)了Shopee的受歡迎程度，也表明了消費(fèi)者愿意支付為送貨而付費(fèi)，這無疑鞏固了這些平臺(tái)實(shí)現(xiàn)盈利的道路。”
印尼電商市場(chǎng)的2018年Q4成績(jī)單
2018年，印尼電商市場(chǎng)憑借27億美元銷售額創(chuàng)下了東南亞地區(qū)在線交易的最高記錄。在2018年12月12日的印尼全民網(wǎng)購(gòu)日Harbolnas期間，該國(guó)銷售額達(dá)到了6.8萬億印尼盧比，較2017年增加了2.1萬億印尼盧比。
印尼電商公司提供的各種在線支付返現(xiàn)服務(wù)也提高了消費(fèi)者使用電子錢包的熱情，該國(guó)電子錢包的使用率從2017年的11%上升到了2018年的15%。伴隨這一增長(zhǎng)，該地區(qū)三大電商公司Lazada、Shopee和Tokopedia從2015年開始成功地將其市場(chǎng)擴(kuò)大了7倍之多。
根據(jù)吉隆坡電商聚合平臺(tái)iPrice提供的2018年Q4印尼電商平臺(tái)TOP 10數(shù)據(jù)，以下是這些平臺(tái)在該季度的一些亮眼表現(xiàn)：
1、Tokopedia仍然是訪問量最大的平臺(tái)
Tokopedia在2018年Q4繼續(xù)吸引了最多的網(wǎng)站訪問者，其訪問量高達(dá)1.68億，較前一季度增長(zhǎng)了近10%。其人氣提升的原因包括與移動(dòng)支付平臺(tái)OVO的合作，從而允許用戶使用OVOcash和OVOpoints進(jìn)行交易。此外，Tokopedia在2018年底還獲得了來自軟銀（SoftBank）高達(dá)11億美元的投資。
排在Tokopedia之后的電商平臺(tái)分別是Bukalapak（1.16億）、Shopee（2900萬）、Lazada（2200萬）以及印尼煙草公司Djarum和印尼零售銀行BCA所有的電商公司Blibli（1200萬）。
2、Shopee在電商APP排行榜中獲勝
根據(jù)移動(dòng)應(yīng)用數(shù)據(jù)分析公司App Annie的數(shù)據(jù)，2018年第四季度，Shopee印尼站APP在App Store和Google Play應(yīng)用商店中的排名均位列第一。這一切都要?dú)w功于該平臺(tái)的兩大策略：推廣以Harbolnas、雙11大促和雙12周年慶大促為主題的年末促銷活動(dòng)，并為消費(fèi)者提供了限時(shí)搶購(gòu)、免運(yùn)費(fèi)以及高達(dá)120%的返現(xiàn)服務(wù)，這些策略成功吸引了印尼消費(fèi)者前往該平臺(tái)購(gòu)物。
在App Store和Google Play的排行榜上，緊隨Shopee之后的是Tokopedia（#2）和Lazada（#3）。
3、Zalora為本土?xí)r尚電商平臺(tái)中的佼佼者
自2012年開始運(yùn)營(yíng)以來，Zalora在2018年Q4獲得其有史以來最高的訪問量。該平臺(tái)的訪問量上漲了200萬之多，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了排在第二位的Sophie Paris，后者的訪問量?jī)H增加了10萬。
排在第三、第四和第五位分別是伊斯蘭時(shí)尚電商公司Hijup、Berrybenka和男性時(shí)尚電商公司Bro.do。
4、Instagram是最有效的社媒營(yíng)銷平臺(tái)
據(jù)悉，那些在Instagram上推廣產(chǎn)品的品牌成功覆蓋到了所有的粉絲，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了Facebook，后者僅影響了約6%的品牌粉絲。
5、Sociolla贏得了更多的信任
專注于美容、化妝和香水產(chǎn)品的電商公司Sociolla的網(wǎng)站訪問量較上一季度增長(zhǎng)了35%。該公司與美妝網(wǎng)紅和博主合作提供折扣優(yōu)惠券的策略成功吸引了消費(fèi)者的注意力。買家和產(chǎn)品用戶在該平臺(tái)上購(gòu)物之后也會(huì)積極評(píng)論和分享自己的體驗(yàn)。
6、iLotte成最大黑馬
據(jù)悉，于2017年推出的iLotte憑借其免費(fèi)演唱會(huì)門票促銷活動(dòng)成功躋身印尼電商公司TOP 10之列，其在2018年Q4的網(wǎng)站訪問量達(dá)到了350萬。
7、Elevania節(jié)節(jié)敗退
與上一季度相比，Elevania的排名從第8位降至9位，其網(wǎng)站訪問量從400萬降至390萬。據(jù)了解，沒有提供更多的折扣優(yōu)惠和運(yùn)費(fèi)補(bǔ)貼是其下降的背后原因。